Als alle gasten naar huis zijn is het bedtijd.

Clara is blij dat haar mooie Notenkraker weer gemaakt is.

Dan ineens schrikt ze wakker.

Met een windvlaag komt er een duistere figuur de kamer binnen.

Het is oom Drosselmeyer.

Hij zwaait met zijn toverstaf.

En precies als de klok 12 uur slaat verschijnt de Notenkraker. Niet als een houten pop, nee als een levende soldaat.

Clara kijkt haar ogen uit.

Maar veel tijd om kennis te maken hebben ze niet.

Want uit alle hoeken klinkt een

angstaanjagend gepiep.

Het is de Muizenkoning met zijn leger vraatzuchtige muizen.

En die muizen hebben honger, veel honger............

Ze gaan op al het lekkers af.

Dan verschijnen de speelgoedsoldaten en onder leiding van de Notenkraker gaan zij de strijd aan met de Muizenkoning en zijn leger.

Het lijkt erop dat de gemene Muizenkoning het gaat winnen van de Notenkraker. Maar dan schiet Clara te hulp en de strijd is voorbij.

De muizen zijn verslagen.